花開院家在第二封印．相剋寺迎擊接連攻破封印的羽衣狐一派。但是，出現的卻是原本同為夥伴的秋房…。為了守護京都，?二和反叛的天才展開了陰陽師之間的死鬥!!

來自四國的刺客．鞭襲擊滑瓢。不過，這也只是序幕而已──。四國八十八夜行的組長．玉章，突然出現在陸雄面前。欲毀掉奴良組的新勢力發出了極具挑釁味道的宣戰，陸雄面對他們的威脅，將會採取何種行動…!?

因為深愛著奴良組而成為叛徒的牛鬼───他那憤怒的凶刀指向了陸雄！陸雄毫不退縮地面對這個極大的考驗……激烈的捩眼山大決戰，終於分出勝負！

由羅和可奈被企圖消滅奴良組的妖怪．舊鼠綁架了。舊鼠對前往救出兩人的陸雄提出了不准繼承奴良組的條件…!?賭上奴良組的存亡危機，陸雄終於覺醒了──!!

由羅的哥哥來到浮世繪町與陸雄對決！對於本著妖怪是絕對的「惡」的信念而展開攻擊的哥哥，由羅不願相信她的朋友是妖怪，在使命和友情之間猶豫不決。最後終於打破了陰陽師的戒律…!?

陸雄因為和羽衣狐之間的淵源而決定前往京都。然而卻被滑瓢指謫實力不足，並將他送進東北妖怪之村「遠野」。陸雄在當地面臨賭上性命的修行，等待他的是…!?

滑瓢來到四國的某座山中。從再度相見的大咖妖怪口中，得知玉章意想不到的事實！另一方面，受到四國勢力怒濤般攻擊而陷入困境的陸雄，命令牛頭丸和馬頭丸潛入敵陣秘密偵查…!?

兩個頭領之間的死鬥邁向白熱化。陸雄正面迎戰揮舞著擁有可怕力量，傳說中的神寶「魔王小槌」的玉章…!?賭上奴良組的命運，與四國勢力的全面對決，終於要劃上休止符──!!

距離京都妖怪的宿願，羽衣狐產下〝鵺〞只剩不到4天──。在這危機的狀況下，異端的京都妖怪幹部‧精螻蛄突然襲擊花開院本家！青田坊挺身面對這預期之外的緊急事態，精螻蛄卻展露了他的真面目…！

時為江戶．元祿年間。奴良組二代頭領．鯉伴平日雖然是個神出鬼沒、遊手好閒之人，但若是受到敵人偷襲，仍能以精湛的刀法將其一刀兩斷！此時，在奴良組的地盤上陸續出現奇特的妖怪!!潛藏其中的是在黑暗中蠢動之人的邪惡意圖…!?